Minął rok od wydarzeń pierwszego tomu. Simon nie może się doczekać powrotu na Zbieracza Dusz i ponownego spotkania z przyjaciółmi. Sny o tajemniczym statku, krukach i czarowniku, pojawiają się ponownie i pewnej nocy na zatoce, nad którą leży miasteczko Simona, zjawia się dobrze...